Veja o que a empresa nos pediu para criar:
A empresa queria:
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Serviços prestados: serviços na área financeira e patrimonial de forma isenta, o que representa nao priorizar nenhuma instituiçao financeira, estando o foco exclusivamente na melhor opçao para o cliente que está sendo cuidado pela empresa.
Nao cuida apenas de investimentos financeiros, tem uma visao global sobre o patrimonio do individuo e foca bastante no longo prazo.
Sao desenvolvidos e acompanhados o planejamento financeiro, patrimonial e sucessório do cliente. Definindo qual o status atual do indivíduo(onde está), o que é esperado para os próximos anos.
- Qual a estrutura familiar/suporte(quem depende dele ou de quem ele depende?);
- O que fazer para alinhar o status atual ao status adequado/necessário?;
- O que acontece em caso de aposentadoria/demissao de trabalho/falecimento daquele indivíduo? A família estará amparada?
Nao é uma empresa inovadora do ponto de vista do tipo de serviço prestado, mas dá acesso às pessoas que nao sao tao ricas à profissional/investimentos com experiência e técnica na gestao de grandes fortunas.
Volume de 4 milhoes em aplicaçoes financeiras.
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