Veja o que a empresa nos pediu para criar:
A empresa queria:
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A empresa prestará serviços personalizados de Consultoria e Assessoria Financeira, atuando com investidores que normalmente recebem um tratamento mais distante e impessoal nos grandes bancos. Buscamos clientes insatisfeitos com esta oferta de serviços, normalmente acompanhada de produtos com rentabilidade baixa, nem sempre aderentes aos seus objetivos futuros.
Através de um cuidadoso serviço de Consultoria Financeira, é possível desenharmos um planejamento financeiro para o cliente, estabelecermos o mix ideal de produtos a ser adquirido e identificarmos qual é o seu comportamento diante da relação risco x retorno.
Uma vez estabelecido o planejamento financeiro, inicia-se a fase de Assessoria de Investimentos. Oferecemos aqui as opções mais adequadas para se investir, respeitando tudo o que foi estabelecido na consultoria. Explicamos as regras e funcionamento dos produtos disponíveis (renda fixa, fundos, bolsa, etc.), apoiamos os Clientes nas escolhas que julgarem mais conveniente e registramos suas operações nos sistemas da instituição que representaremos (uma corretora de valores).
O ciclo se fecha com a fase de Acompanhamento, onde periodicamente comparamos o planejado contra o realizado. Sempre que houver necessidade de ajustarmos o mix de produtos, ou trocarmos algum tipo de investimento, o Assessor Financeiro entrará em contato com seu Cliente para lhe oferecer as opções mais adequadas naquele momento.
Assim como na Consultoria, o serviço de Acompanhamento é oferecido pelas grandes instituições somente para as faixas superiores do segmento Private. Entendemos que, através de tecnologia e bons processos, seja possível estender este serviço para a faixa de investidores que decidimos trabalhar.
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