Veja o que a empresa nos pediu para criar:
A empresa queria:
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A empresa é composta por um casal (Isabela e Guilherme) que prestam consultoria especializada em Finanças Pessoais. A consultoria é realizada em sessões de 1 hora nas quais trabalharemos 2 blocos, o primeiro consiste em entregar o conhecimento de finanças para começar a construir um patrimônio familiar e o segundo consiste do acompanhamento mensal da evolução do patrimônio do casal.
Abaixo estão as entregas de cada bloco
- Bloco 1 (mentorias semanais/quinzenais personalizadas)
1 - Definição de metas financeiras do casal, ou seja, transformar os sonhos em objetivos com data, prazo e valor
2 - Organização do orçamento familiar (quanto ganha, quanto gasta, quanto poupa e quanto é possível aumentar o aporte financeiro para realização dos sonhos/investimentos)
3 - Criação da base de economia que impactam os investimentos (vamos ensinar os conceitos de Macroeconomia que impactam os investimentos como Taxa Selic, CDI, Inflação, Dólar e PIB)
4 - Como investir em renda fixa (Tesouros, CDB, LCI, LCA, RCB, LC, Debêntures, Ativo Real, P2P e fundos de renda fixa), renda variável (fundos multimercado, cambial e de ações, ações, fundos imobiliários e derivativos)
- Bloco 2 (mentorias mensais personalizadas)
1 - Construção do portfólio de investimentos para alcançar os sonhos do casal contendo as caixas de investimentos de previdência privada/seguros, reserva de segurança, renda fixa, fundos multimercado, renda variável e proteções ao patrimônio (ouro e dólar)
2 - Acompanhamento do orçamento e das metas
3 - Aperfeiçoamento dos conhecimento financeiros para melhoria da performance da carteira de investimentos
Parte dos conteúdos evoluirão para EAD (ensino à distância), pois gravaremos parte dos nossos conteúdos para poder atingir mais pessoas com custos mais baixos.
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